Los diagnósticos patrimoniales son herramientas para evaluar la salud financiera y jurídica de un patrimonio, identificando posibles vulnerabilidades para aplicar medidas correctoras y garantizar que la estrategia de protección del patrimonio se adapte siempre a las necesidades reales.

Los protocolos familiares son documentos que definen los valores, objetivos y normas que rigen la gestión del patrimonio familiar y el funcionamiento de las sociedades familiares.

La planeación tributaria estratégica es esencial para preservar el patrimonio, optimizando la carga fiscal de manera legal y ética.

El registro de la inversión extranjera consiste en documentar y formalizar la entrada de capital extranjero en un país determinado; en Colombia este proceso debe realizarse en el Banco de la República.

Las sucesiones facilitan una transición fluida de los bienes de una persona fallecida a sus herederos. Una planificación cuidadosa evita conflictos y garantiza el cumplimiento eficaz de los deseos del difunto.

Este tipo de sociedades ofrecen estructuras legales para la protección de los activos entre los cónyuges, ayudando a construir un patrimonio sólido, fomentando la estabilidad y la seguridad financiera.

La constitución de empresas a través de diferentes estructuras permite proteger el patrimonio, facilita las decisiones y refuerza la continuidad empresarial, contribuyendo a la protección del patrimonio a largo plazo.

La capitalización estratégica, al inyectar recursos financieros adicionales en una empresa, no sólo fomenta su crecimiento, sino que también actúa como escudo protector de los fondos propios.

Los aportes en especie se basan en la aportación de activos a una empresa o proyecto empresarial.